האם יצרנים רוסים מסוגלים לספק לחברות הנפט והגז המקומיות את הציוד הדרוש בעתיד הקרוב?
על רקע הסנקציות האמריקאיות והאיחוד האירופי שהוטלו על רוסיה, נפתח "חלון הזדמנויות" לאנשי עסקים תעשייתיים רוסיים, כולל יצרני ציוד נפט וגז. למרות העובדה כי במהלך 15-20 השנים האחרונות יצרני הנפט והגז הרוסים העדיפו לרכוש ציוד מיובא, מספר מפעלים מקומיים המשיכו וממשיכים לייצר אסדות קידוח, שסתומים, מסננים, ציוד שאיבה ומדחס ומוצרים נוספים. יתר על כן, במקרים רבים, כזה שלפי מומחים מתחרה בשוויון עם עמיתיו זרים. אך הצרכנים עדיין, למרות הסנקציות הקיימות, בכל הזדמנות, מעדיפים לפנות לשותפים זרים. נוצר מצב פרדוקסלי - המוצרים של היצרנים הרוסים מבוקשים ותחרותיים בחו"ל, אך משום מה מתעוררות לפעמים בעיות חמורות במכירות בתוך המדינה.
מה יש לנו?
האשכול החזק ביותר של הנדסת הנפט והמדע והתעשייה נוצר ברוסיה עוד בימי ברית המועצות. בגדול, בדיוק בגלל זה המדינה שלנו הפכה ליצרנית הגדולה ביותר ולאחר מכן לייצוא נפט וגז בעולם. עם זאת, רבים מהפתרונות המקומיים הקיימים פותחו לפני אמצע שנות השמונים. פרסטרויה החלה, ועידן המחקר והפיתוח הסובייטי הסתיים.
בשנות ה -90, חברות הכרייה קיבלו גישה לגישה חופשית לשווקים זרים וכתוצאה מכך הן החלו לייצר משאבי מט ח רבי עוצמה. מטבע הדברים, ייצור הנפט והגז הרוסי הפנה את מבטו ליצרנים זרים. המעבר לציוד זר הוקל במידה רבה על ידי הגעתם של ענקיות שירות נפט עולמיות, דוגמת שלומברגר, הליבורטון, ווטרפורד ובייקר יוז, לשוק הרוסי, שהעדיפו לעבוד בשדות רוסיים עם ציוד מיובא מוכר (חלקם לעתים קרובות המיוצרים על ידי חברות הבת שלהם). זרימת ההזמנות לציוד מיצרנים רוסים נחלשה בהדרגה, ולא הותירה לרובם כספים לפיתוח ופיתוח טכנולוגי. כמו כן יש לציין כי בשנות ה -90 ארגונים רבים נאלצו ממש להתאמץ כדי לשרוד.
התוצאה, כפי שאנו יכולים לראות, ברורה. על פי משרד האנרגיה, ציוד מיובא מהווה כיום עד 60 אחוזים משוק ציוד הנפט והגז. כיום יש לנו מצב שקרוב לקריטי. אנו יכולים אפילו לדבר על אובדן מהיר ומלא למדי של ייצור בסיסי ומיומנויות מדעיות וטכניות של המדע והתעשייה הרוסית, וכתוצאה מכך, אובדן מגזרים שלמים בהנדסת נפט וגז (אסדות קידוח מיובאות באופן פעיל מסין, משאבות מבריטניה, שוויץ ואיטליה, מדחסים מארה ב וגרמניה, מנועים חשמליים מיפן, גרמניה ואיטליה).
למען ההגינות, יש לציין כי מספר טכנולוגיות ברוסיה לא קיבלו פיתוח מתאים בשל סיבות אובייקטיביות שונות. אז, עד לא מזמן, טכנולוגיות להפקת עתודות נפט וגז קשות לשחזור, ייצור נפט וגז על מדף הים פשוט לא היו מבוקשות בארצנו, והטכנולוגיה להנזלת גז טבעי לא הייתה בשימוש נרחב. בנוסף, מכמה סיבות נרשמה פיגור ניכר בתחום התוכנה היישומית. בתחומים אלה הנושאים של החלפת יבוא הם החריפים ביותר, והתגברותם תדרוש מאמצים רבים מכולם.
דרגי הכוח הגבוהים מבינים זאת.לכן, כעת, בהקשר של החמרה אפשרית של הסנקציות המגזריות, יש צורך לדחוף בדחיפות מדיניות של החלפת יבוא. ראש משרד התעשייה והמסחר דניס מנטורוב הודיע לאחרונה כי בקשר לעזיבה של חברות שירות מערביות ויצרניות ציוד נפט וגז, יש צורך להבטיח החלפת היבוא בתוצר מקומי בקצב מואץ.
על פי התוכנית שפותחה על ידי משרד האנרגיה, עד 2020 רוסיה אמורה להפחית את חלק היבוא במתחם הנפט והגז מ -60 ל -43 אחוזים לפחות.
בטווח הבינוני עד 2018, תחומי העדיפות של החלפת יבוא כוללים יצירה וייצור זרזים לבתי זיקוק ולפטרוכימיה, מדחסים להזרמת גז טבעי, טורבינות גז בהספק גבוה וציוד שאיבה ומדחס. כמו כן, יבוצעו עבודות ליצירת תוכנות לקידוח וייצור פחמימנים, פיתוח עתודות קשות לשחזור. ולטווח ארוך יותר (עד 2020) יהיה אפשר "להיפטר" ממוצרים זרים יקרים עוד יותר.
תפעול הציוד הזר ברוסיה לא תמיד היה נטול מספר מוזרויות, אלא, למעשה, בעיות. ראשית, הציוד המיובא עצמו תמיד היה יקר פי הרבה יותר, וכיום, בשל היחלשות הרובל מול הדולר והיורו, גורם זה מתחיל לשחק תפקיד מכריע. שנית, אם יש צורך בתיקונים, אז חלקי חילוף יעלו כסף שונה לגמרי מאשר, למשל, לפני שנה -שנתיים. ולבסוף, לעתים קרובות עבודות תחזוקה ותיקון דורשות נוכחות של מומחים זרים. לוקח זמן להתקשר אליהם ולהגיע למקום, אבל מה אם זה לא מחכה?
למרות זאת, הלקוחות הרוסים עדיין מתקדמים לאט מאוד לעבר ספקים מקומיים. גישתם, ככלל, היא כזו: תנו לבנאי המכונות לפתח בעצמם את הציוד הדרוש לנו, ונבצע הזמנות לפיתוחים חדשים לאחר כל הבדיקות הדרושות וכמה שנות פעילות ניסיונית. יחד עם זאת, הניסיון הגלובלי מראה שלקוחות וקבלנים יכולים וצריכים לעבוד ביחד רק בצורה של בריתות טכנולוגיות או אפילו אסטרטגיות כדי לעבוד על יצירת קו מוצרים חדש. אז מתברר שזה מהיר ורווחי יותר לשני הצדדים.
יחד עם זאת, חשוב לציין שחלק משמעותי מהמינוח הנחוץ למתחם הנפט והגז כבר מיוצר (ולא רע!) ברוסיה או שניתן לשלוט בו במהירות על ידי בוני מכונות ביתיים בשיתוף עם הצרכנים.
מי יקח את זה?
שוק הציוד לייצור ועיבוד נפט וגז נשאר כמעט היחיד ברוסיה שיצמח בעתיד הקרוב - על פי תחזית משרד התעשייה והמסחר, חברות הנפט והגז הרוסי יעלו את העלויות במסגרת פריט זה עד 31 אחוז בשלוש השנים הקרובות - ל -19.1 מיליארד דולר. השאלה היחידה היא - כמה מהכסף הזה יקבלו הספקים הרוסים?
בינתיים, אנליסטים מדלויט הגיעו למסקנה מעניינת, שפרסמה בסוף 2014 את ההערכות הבאות: טכנולוגיות וציוד רוסי באותם פלחים שבהם הם עדיין לא מיוצגים.
למרות הערכות כאלה ודומיננטיות של מוצרים מיובאים בשוק ציוד הנפט והגז הרוסי, יש היום מספר חברות רוסיות גדולות שהצליחו לא רק לשמור, אלא גם לחזק את מעמדן בשוק. ראשית, מדובר במפעלי בניית מכונות מאוחדים של OJSC (קבוצת OMZ, מקבוצת גזפראמבנק), קבוצת HMS (מכונות ומערכות הידראוליות) וקבוצת החברות רימרה (חטיבת שירות נפט של ChTPZ) - אחזקות גדולות בעלות פוטנציאל מדעי וטכני רציני. ומתקני ייצור. יחד עם זאת, יחד עם מנהיגי השוק, ישנן גם למעלה ממאה חברות גדולות ובינוניות יחסית ברוסיה - יצרניות של ציוד שונים המבוקשים בתעשיית הנפט והגז.
קבוצת OMZ (מפעלי בניית מכונות מאוחדים):
נכסי הייצור העיקריים: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (צ'כית);
מוצרים מיוצרים: אסדות קידוח ביבשה ובחוף הים, טנקים, עמודים, כור, ציוד לחילופי חום;
קבוצת HMS ("מכונות ומערכות הידראוליות"):
נכסי הייצור העיקריים: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz GmbHh (גרמניה);
מוצרים מיוצרים: משאבות ותחנות שאיבה להובלת נפט ראשית, מערכות שאיבה לזיקוק נפט, מדחסים ויחידות מדחס, ציוד שדה נפט מודולרי, ציוד לתיקון ומלט של בארות, ציוד טנקים והפרדה, מערכות מדידת קצב זרימת נפט;
קבוצת החברות רימרה:
נכסי הייצור העיקריים: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (צ'כית);
מוצרים מיוצרים: משאבות טבולות לייצור נפט (ESP), משאבות בוץ, אביזרי צנרת, עיקולי צינורות, ציוד לתיקון ומלט של בארות;
בגדול, הטריומווירט הזה, שמונו אינו מתחרה, אלא משלים אחד את השני, על ידי 2/3 "מכסה" את צרכיהם של עובדי הנפט והגז בציוד טכנולוגי, לא מניב לזרים לא באיכות המוצר או ברמת שירות שלאחר מכירה. נתונים ועובדות מעידים על התחרותיות של יצרנים אלה. המוצרים שלהם מבוקשים בשווקים זרים - בספר ההזמנות של חטיבת השאיבות של קבוצת HMS, יותר מ -30 % מיוצאים למדינות שאינן חבר העמים, ואיז'נפטמאש, חבר בקבוצת החברות רימרה, מקבל בתקופות מסוימות יותר מ -40 אחוז מההכנסות שלה מיצוא.
מה לעשות?
ישנן מספר דרכים לקדם את התפתחות השוק המקומי ואת רווייתו במוצרי הנדסה רוסיים.
בפגישה שהתקיימה לאחרונה בקבוצת העבודה הבין -מחלקתית, אמר ראש משרד התעשייה והמסחר דניס מנטורוב כי המדינה מוכנה להנפיק הלוואות לפרויקטים מרכזיים להשקעה עם שיעור אשראי מועדף של 5% לשנה. הכסף יעבור מהקרן לפיתוח תעשייה, ושיעור הריבית על הלוואות שנלקחו בתקופה שבין 2014 ל -2016 לפרויקטים של השקעות מחקר ומו פ יסובסד. המדינה מוכנה לפצות את העלויות ליישום פרויקטי ניסוי בתחום ההנדסה והתכנון התעשייתי.
הקרן לפיתוח תעשייה כבר קיבלה יותר מ -35 פניות מיצרני ציוד נפט וגז. בין המפעלים שהגישו בקשה למימון מועדף ניתן למנות יצרנים של צינורות מרותכים חשמליים, ציוד שאיבה, מערכות קידוח טלמטריה וכו '. סכום הפרויקטים הכולל ביישומים מגיע לכמעט 10 מיליארד רובל. בנוסף, פרויקטים של השקעה ביצירת מוצרים חדשים לצרכי מתחם הדלק והאנרגיה במימון כולל של כ -40 מיליארד רובל נשלחו לתמורה למשרד התעשייה והמסחר.
באופן כללי, היצרניות המקומיות הגדולות ביותר יכולות להתפתח באופן עצמאי, מבלי לנקוט באמצעי חירום של תמיכת המדינה, אך תנאי מוקדם לכך צריך להיות הרצון של חברות הנפט והגז הרוסי לרכוש ציוד ביתי בעיקר, נכונותן לשתף פעולה באופן הדוק עם בוני מכונות רוסיים. בפיתוח ושליטה בייצור ציוד מסוגים חדשים ופתרונות טכנולוגיים. בריתות של צרכנים ויצרנים הם השיטה העולמית הטובה ביותר, שהפכה בעת ובעונה אחת לבסיס לפיתוח כל אחזקות שירות הנפט הבינלאומיות הגדולות ביותר, אך, למרבה הצער, עדיין לא משתרשת היטב בארצנו.
בין תחומי העדיפות בעבודה על החלפת יבוא, המתבצעת על ידי משרד התעשייה והמסחר כיום, הוא לוקליזציה של ייצור הציוד ברוסיה. חברות הנדסת מכונות מובילות, כפי שהיית מצפה, נותנות את הטון לשאר היצרניות כאן. קבוצת OMZ מתכוננת לפתח מתקן ייצור תת-ימי לייצור נפט וגז בחו"ל, ולהרחיב את מגוון ציוד חילופי החום והעמודים המיוצרים לבתי הזיקוק. קבוצת החברות של רימרה שלטה וסיפקה ללקוח מתחמי ריתוך וושהוד, שבאו להחליף התקנות מתוצרת אירופה שמיצו את חיי השירות שלהם. הקבוצה מתכננת גם לפתח יחידות מלט באר באר נפט (כרגע כמעט כל היחידות כאלה מיוצרות בארה"ב), כמו גם להרחיב את טווח המשאבות לייצור נפט במפעל אלנאס באלמטייבסק.
בשנת 2014 החלה קבוצת HMS בבנייה באזור Oryol באתר HMS Livgidromash JSC, מתחם ייצור ייחודי לרוסיה, הכולל מעגל ייצור מלא של משאבות קווי להובלת נפט ומוצרי נפט, עיבוד משאבות לזיקוק נפט., ומשאבות לאנרגיה גרעינית ותרמית. שלב הבנייה הראשון יסתיים בסתיו הקרוב, השני מתוכנן עד סוף 2016. לדברי קבוצת HMS עצמה, "היקף ההשקעות בפרויקט יסתכם ב -2.5 מיליארד רובל, והיקף מכירות מוצרי החברה בלבני יגדל ב -5 מיליארד רובל, או יותר מפי 2.5 עד 2017".
אולי הפתרון לבעיית החלפת היבוא טמון במישור הפוליטי. מומחים רבים אומרים כי יש לתת סמכויות נוספות לנציגי הממשלה בדירקטוריונים של חברות בבעלות המדינה. לעתים קרובות, סוגיות גיבוש תוכניות השקעה, רכישת ציוד ונושאים אחרים של הפעילות התפעולית של חברות מבוקרות נמצאות מחוץ לתחום הראייה שלהן. עם זאת, אם יורחב היקף סמכויותיהם של נציגי המדינה בחברות בבעלות המדינה במקביל להגברת האחריות להיקף הרכישות מיצרנים מקומיים, אז אולי ציוד רוסי יכול להחליף יותר ויותר ציוד מיובא יקר.
זה יכול להפוך לשלב משמעותי להתפתחות התעשייה כולה - החברות בבעלות המדינה הן הלקוחות הגדולים ביותר של ציוד והן אלו שהן איטיות יותר ביישום החלפת יבוא. כך, על פי מחקר שפורסם לאחרונה על ידי מכון גאידר, ברבעון הראשון של 2015, רק 10% מהמפעלים בבעלות המדינה הודיעו על הפחתה ברכישת ציוד מיובא, כנגד הפחתה של יותר מ -50% ביבוא בקרב חברות פרטיות.
מה השורה התחתונה?
אם מדברים על הבעיה של החלפת יבוא, יש לזכור כי תעשיית הנפט והגז היא המפתח למדינה, והנושאים של יצירת ציוד ביתי המבטיחים את פעולתה של ענף זה הינם נושאים הנמצאים כיום במפגש האינטרסים העסקיים הביטחון הכלכלי של המדינה.
עם כל התמיכה שמעניקה המדינה לתעשיית הנדסת הנפט והגז, יש צורך בביקוש המקומי מחברות הנפט והגז העיקריות. ללא פקודות מעובדי הנפט והגז שלנו, התעשייה שלהם מסתכנת בתלות כמעט מוחלטת בציוד זר, ביצרנים שלו ובממשלות של אותן מדינות מאיפה היא מגיעה אלינו. והתעשייה הרוסית לעולם לא תקבל הזדמנויות חדשות להתפתחותה הלאה.
אם נפשט מההקשר ה"פוליטי "של נושא זה, אזי סוגיית המעבר לציוד רוסי מודרני עם שירות באיכות גבוהה היא אחד ההיבטים המרכזיים בקיימות העסק של חברות ייצור וזיקוק הנפט והגז עצמן.
בינתיים, על פי תוכניות משרד האנרגיה, עד 2016 הוא מתוכנן לשלוט בטכנולוגיות ולהתחיל לייצר ציוד, כולל לחקירה גיאולוגית, ציוד למטה, וכן ציוד לשליטה במכשירי קידוח. עד 2018, פיתוח טכנולוגיות לייצור זרזים ותוספים, עיבוד חומרי גלם פחמימניים, ייצור ציוד להובלת נפט וגז והעברת גז טבעי, כמו גם הכנת תוכנה. התחיל.
במסגרת תוכניות ארוכות טווח לשנת 2018 ואילך, כדאי ליצור טכנולוגיות וציוד משלנו לפרויקטים ימיים.
יצרנים רוסים מובילים של ציוד נפט וגז מסוגלים למדי, יתר על כן, הם צריכים להשתתף באופן פעיל בתהליכים אלה, ולהתחרות עם יצרנים זרים בתנאים שווים. יהיו רק פקודות ורצון של מפקדי תעשיית הנפט והגז של היום בפועל, ולא רק במילים מול הספק הרוסי, אלא יש לנו מוצרים רוסיים איכותיים.
