2014 כבר מתקרבת לסיומה, אך רק כעת מומחים ממכון המחקר לשלום בשטוקהולם (SIPRI) השלימו ניתוח נתונים על מצב שוק הנשק והציוד הצבאי הבינלאומי בשנת 2013, שהביא לדירוג של 100 הגדולים ביותר יצרני נשק וציוד צבאי. בשנה שעברה לא היו אירועים שיכולים להשפיע רבות על מצב השוק. המגמות העיקריות נותרו, ורשימת 100 היצרניות הגדולות לשנת 2013 אינה שונה באופן דרמטי מהדירוג לשנת 2012.
תנאי שוק ומגמות שנצפו
אנליסטים שבדים מציינים כי זו השנה השלישית ברציפות חלה ירידה קלה במספר המכירות. יחד עם זאת, שיעור הירידה בשוק ירד באופן ניכר. אם בשנת 2012 הירידה הייתה 3.9% לעומת 2011, הרי שב -2013 נתון זה ירד ל -2%. בסך הכל מכרו 100 יצרני הנשק והציוד הגדולים בשנה שעברה מוצרים בשווי 402 מיליארד דולר. לרוע המזל, מומחי SIPRI אינם מתחשבים במדדים של התעשייה הביטחונית הסינית במחקריהם, מכיוון שמדינה זו אינה משתפת מידע רלוונטי.
תמונה מעניינת נצפית כאשר בוחנים את השינויים במכירות של חברות מאזורים שונים. לפיכך, מכירות המוצרים הצבאיים האמריקאים והקנדיים יורדים בהדרגה. ארגונים רוסיים מראים צמיחה יציבה. מערב אירופה מציגה צמיחה של 20% בשל ההצלחה של צרפת ובריטניה, בעוד שהמכירות במדינות אחרות הן שטוחות או יורדות. ראוי לציין כי בשנת 2013 המגמה שנצפתה כל הזמן מאז 2005 מצאה את המשכו. נתח השוק הכולל של עסקים הפועלים מחוץ למערב אירופה וצפון אמריקה גדל בהתמדה. בשנה שעברה הוא הגיע ל -15.5%.
בהודעה הרשמית לעיתונות של SIPRI מוקדשת תשומת לב מיוחדת להצלחתן של חברות רוסיות. ואכן, כמה ארגונים מקומיים הראו גידול חזק במכירות. אז, בשנת 2013, תאגיד טילים טקטיים הגדיל את המכירות ב -118% לעומת 2012. במקום השני מבחינת שיעורי הצמיחה נמצאת דאגת ההגנה האווירית אלמז-אנטיי, שמכירותיה עלו ב -34% במהלך השנה. תאגיד המטוסים המאוחדים סוגר את שלושת הראשונים עם צמיחה של 20%.
אנליסטים שבדים מאמינים כי הסיבה לצמיחה זו בייצור ובמכירות היא הגידול בהוצאות הביטחון שביצעה ההנהגה הרוסית בשנים האחרונות. הוצאות אלה מובילות למודרניזציה של ארגונים ולהופעת מוצרים חדשים שיכולים להתחרות בדגימות זרות.
מאז 2011, היקף המכירות הצבאי של חברות אמריקאיות יורד בהתמדה. הסיבות לכך נעוצות בחקיקה החדשה, המרמזת על צמצום התקציב הצבאי, כמו גם ביישום נסיגת הכוחות מעיראק והנסיגה המתוכננת מאפגניסטן. בשל כך, סך המכירות של חברות אמריקאיות ביצרניות הנשק העולמיות "100 המובילות" בשנת 2013 ירד ב -4.5%. בנוסף, התהליכים הנוכחיים הביאו לשינוי מעניין ברשימת מנהיגי העולם. אז, בשנת 2012, 42 חברות אמריקאיות נכחו בדירוג, ובשנת 2013 - 38 בלבד.
מנתחים את מצב שוק הנשק והציוד בשנה שעברה הגיעו מומחי SIPRI למסקנה כי יש צורך ליצור קטגוריה חדשה של מדינות - דרום דרום. מספר חברות ממדינות חצי הכדור הדרומי וכמה אזורים אחרים: ברזיל, הודו, סינגפור וכו 'נכללו בדירוג היצרניות הגדולות בשנה שעברה.בהקשר זה, אנליסטים שבדים מציגים קטגוריה חדשה ומקווים שחידוש כזה יאפשר מעקב טוב יותר אחר התפתחותם של שחקנים חדשים בשוק.
עד כה חברות הדרום הגלובלי מהוות 3.6% בלבד מסך המכירות של 100 הארגונים המובילים, אך חלקן כבר מציגות צמיחה יוצאת דופן למדי. לדוגמה, חברת תעופה וחלל הדרום קוריאנית הגדילה את המכירות ב -31% במהלך השנה. חברות אחרות מגלובאל דרום ממשיכות בביטחון את דרכן במעלה הדירוג. בין היתר, מגמה זו מדגימה במידה מסוימת את הירידה הקיימת במניות צפון אמריקה ומערב אירופה.
עובדה מעניינת היא שעם הירידה הקיימת במכירות והשוק כולו, עשרת הדירוגים הראשונים של הדירוג בשנת 2013 לא עברו כמעט שינויים בהשוואה ל -2012. לבעלי עשרת המקומות הראשונים יש פער כה גדול אחד מהשני ומחברות אחרות עד שלצמצום המכירות שנצפה אין כמעט השפעה על הטבלה הסופית.
עשרת הספקים המובילים
את המקום הראשון בדירוג 2013 תופסת חברת לוקהיד מרטין האמריקאית, שמכרה מוצרים בשווי של 35.49 מיליארד דולר בשנה. מדובר בכ -500 מיליון פחות מאשר בשנת 2012, אך החברה שומרת על מנהיגותה, ויש לה יתרון רציני על ה"מרדפים "הקרובים אליה. סך המכירות של מוצרים צבאיים ואזרחיים הסתכמו ב -45.5 מיליארד. המוצרים הצבאיים היוו 78% מכלל ההכנסות.
הקו השני, כמו בשנה הקודמת, תופסת חברת בואינג האמריקאית. במהלך השנה היא סיפקה נשק וציוד בשווי 30.7 מיליארד דולר, ושיפרה את התוצאה הקודמת ב -100 מיליון דולר. מוזר כי סך ההכנסות של בואינג הסתכמו בשנה שעברה ב -86.62 מיליארד דולר, מתוכם 35% בלבד הגיעו מייצור ביטחוני.
את המקום השלישי תופסת שוב הקונצרן הבריטי BAE Systems עם הכנסות של 26.82 מיליארד דולר. בהשוואה ל -2012, הכנסות הקבוצה גדלו ב -5 מיליארד. מערכות נשק וציוד צבאי מהוות 94% ממכירות הקבוצה, שהניבו סך של כ -28.4 מיליארד דולר.
את המקום הרביעי כבשה שוב חברת רייתאון האמריקאית, שהרוויחה 21.95 מיליארד דולר על אספקה צבאית. מכירות החברה הזו צונחות, בשנת 2012 הן הסתכמו ב -22.5 מיליארד דולר. התעשייה הביטחונית של רייתאון היוו 93% מהכנסותיה של 23.7 מיליארד דולר בשנה.
חברת נורת'רופ גראמן האמריקאית, עם מכירות צבאיות של 20.2 מיליארד דולר, הגיעה למקום החמישי ועלתה קו אחד בשנת 2013. במהלך השנה, הכנסה זו גדלה ב -800 מיליון. סך ההכנסות של נורת'רופ-גראמן עמדו בשנה שעברה על 24.66 מיליארד דולר, מתוכם 82% הגיעו מנשק וציוד צבאי.
האמריקאים מג'נרל דינמיקס ירדו למקום השישי, והרוויחו 18.66 מיליארד דולר בלבד בשנת 2013 מול 20.94 מיליארד דולר שהתקבלו שנה קודם לכן. במקביל, מוצרים צבאיים מספקים לחברה 60% מהכנסות החברה, סך ההכנסות בשנה האחרונה היו 31.22 מיליארד דולר.
במקום השביעי שוב נמצאת הדאגה האירופית EADS. בשנת 2013 עלו מכירותיה הצבאיות ל -15.74 מיליארד דולר, עלייה של 340 מיליון דולר לעומת מכירות 2012. סך הרווחים של קונצרן EADS הגיע בשנה שעברה ל -78.7 מיליארד, כאשר מוצרים צבאיים היוו 20% מההכנסות בלבד.
את המקום השמיני תופסת החברה האמריקאית יונייטד טכנולוגיות (UTC), שעלתה קו אחד במהלך השנה. הכנסותיה ממכירת כלי נשק וציוד הסתכמו ב -11.9 מיליארד דולר. ראוי לציין כי הכנסות UTC ירדו ב -220 מיליון לעומת 2012, אך החברה עדיין הצליחה לעלות למקום אחד בדירוג. צווי ההגנה מהווים 19% ממכירות ה- UTC. סך ההכנסות בשנה האחרונה - 62.62 מיליארד דולר.
חברת Finmeccanica האיטלקית, שהייתה בעבר במקום השמיני, ירדה למקום התשיעי. בשנה שעברה היא הרוויחה 10.56 מיליארד על פקודות צבאיות. לשם השוואה, ההכנסות לשנת 2012 הגיעו ל -12.53 מיליארד דולר. חוזים צבאיים נתנו לחברה כמחצית מהכנסותיה של 21.29 מיליארד דולר.
חברת טאלס הצרפתית סוגרת את העשירייה הראשונה ביצרניות הנשק והציוד הגדולות בשנה שעברה, ומעלה קו אחד.בשנת 2012 הרוויחה 8.88 מיליארד דולר על מוצרים צבאיים, ובשנת 2013 הגדילה נתון זה ל -10.37 מיליארד דולר. זהו 55% מסך ההכנסות של החברה בסך 18.85 מיליארד דולר.
חברות רוסיות
לדברי מומחי SIPRI, סוחר הנשק הרוסי המצליח ביותר בשנת 2013 היה חשש ההגנה האווירית אלמז-אנטיי. במהלך השנה, ארגון זה הגדיל את הכנסותיו מהייצור הצבאי ב -34%, מ -5.81 דולר ל -8.3 מיליארד דולר. זה איפשר לדאגה לעלות מהמקום ה -14 (2012) ל -12. בסך הכל, בשנה שעברה הרוויחה אלמז-אנטיי 8.54 מיליארד דולר. 94% מההכנסות נובעות ממוצרים צבאיים.
תאגיד המטוסים המאוחדים עלה למקום ה -15 מהמקום ה -18, ומכר מטוסים צבאיים ומסוקים בשווי 5.53 מיליארד דולר בשנה. שנה קודם לכן, נתון זה עמד על 4.44 מיליארד. פקודות צבאיות היוו 80% מהכנסות התאגיד, שהניבו סך של 6, 93 מיליארד דולר.
הקו ה -17, שעלה מה -19, נלקח על ידי תאגיד בניית הספינות הרוסי המאוחד עם הכנסה שנתית של 5.12 מיליארד דולר. בשנת 2012 השלימה התאגיד פקודות צבאיות בסך כולל של 4.15 מיליארד דולר. כמו במקרה של UAC, חלקו של ההזמנות הצבאיות הסתכם ב -80% מסך ההכנסות של USC בסך 6.37 מיליארד דולר.
למקום ה -25 הגיע תאגיד המסוקים הרוסי, שעלה בקו אחד. בשנה שעברה הרוויח ארגון זה 3.5 מיליארד דולר, שהם 20 מיליון פחות מאשר בשנת 2012. בהוראות צבאיות, התאגיד הרוויח 80% מכלל ההכנסה. בסך הכל הרוויחו המסוקים הרוסים 4.34 מיליארד בשנת 2013.
תאגיד המנועים המאוחד עם הכנסה של 2.72 מיליארד דולר עלה בשישה תפקידים בבת אחת, למקום ה -36. בהשוואה ל -2012 הגידול היה 260 מיליון. סך ההכנסות של התאגיד הסתכמו בשנה שעברה ב- 4.99 מיליארד, והוראות צבאיות סיפקו רק 55% מסכום זה.
יש לציין כי חלק מהארגונים נמצאים בטבלת הצירים, אך אין להם את מקומם. המהדרים של SIPRI Top 100 משתמשים בגישה זו עבור חברות שיש להן ייצור משלהן, אך הן חטיבות מבניות של ארגונים אחרים. אז, חברת "סוחוי" עם הכנסה של 2.18 מיליארד דולר יכולה לתפוס את המקום ה -48. בשנת 2012, ההכנסה של ארגון זה הייתה 130 מיליון יותר. מטוסים צבאיים מספקים 78% מההכנסה. סך ההכנסות - 2.81 מיליארד דולר.
בשורה ה -53 ברשימה נמצאת הדאגה "טכנולוגיות רדיו אלקטרוניות" (KRET), שהרוויחה 1.85 מיליארד דולר בהוראות צבאיות בשנת 2013. בשנת 2012, נתון זה עמד על 1.38 מיליארד, איתם תפסה KRET את המקום ה -60. סך ההכנסה של הקונצרן לשנה הוא 2.47 מיליארד, חלקם של צווי הביטחון הוא 76%.
תאגיד אירקוט יוצא מהדירוג, שעשוי לתפוס את המקום ה -61 בזכות הכנסות של 1.32 מיליארד דולר. במהלך השנה גדל היקף ההזמנות הצבאיות ב -230 מיליון. עיקר הכנסות התאגיד, 73%, נובעות מהקמת מטוסי קרב. בסך הכל, בשנת 2013 הרוויחה אירקוט 1.81 מיליארד.
עוד מהדירוג (ברמה המקום ה -67) נמצאת חברת בניית המנועים UMPO, שהיא חלק מתאגיד המטוסים המאוחדים, עם הכנסה של 1.1 מיליארד דולר. שנה קודם לכן, החברה מכרה מוצרים בשווי של 760 מיליון דולר. 93% מההכנסות בשנה שעברה הגיעו מהוראות צבאיות. סך ההכנסות בשנת 2013 - 1.18 מיליארד.
המקום ה -72 יכול היה להישאר עם מספנת סבמאש, השייכת ל- USC. בשנה שעברה הרוויח מפעל זה 1.03 מיליארד דולר, שהם 140 מיליון פחות מאשר בשנת 2012. הוראות משרד הביטחון מעניקות לסבמאש שלושה רבעים מסך ההכנסות של 1.37 מיליארד.
בין 96 ל -78 המקום עלה המכון להנדסת רדיו. האקדמאי א.ל. מינץ (RTI), שהרוויחה 850 מיליון דולר בשנה שעברה, שהם 150 מיליון יותר מאשר בשנת 2012. ההכנסה הכוללת של RTI בשנה שעברה היא 1005 מיליון, 95% מהכסף הזה נופל על פקודות מהצבא.
התאגיד אורלוואגונזבוד ירד למקום ה -24, למקום 86. לדברי מומחי SIPRI (אין נתונים מדויקים על UVZ), הכנסות התאגיד בשנת 2013 הסתכמו ב -870 מיליון. בשנת 2012 הרוויחה החברה 1.22 מיליארד דולר.סך ההכנסות של אורלווגונזובוד הסתכמו בשנה שעברה ב -2.9 מיליארד דולר. מוצרים צבאיים מספקים רק 30% מהכסף הזה.
קונצרן סוזבזי נכנס לטופ 100, עלה מ -109 ל -89. אין נתונים מדויקים על עבודתו של מפעל זה, אך על פי הערכות מומחים שוודים, ההכנסה בשנת 2013 הגיעה ל -860 מיליון דולר והייתה 210 מיליון יותר מההכנסה של 2012. שלושה רבעים מהמכירות של סוזבזדיה הן למוצרים צבאיים. סך ההכנסות לשנה הן 1.14 מיליארד.
***
כפי שאתה יכול לראות, המקומות הראשונים בדירוג היצרנים הגדולים ביותר של נשק וציוד צבאי נותרים כמעט ללא שינוי, והתנועות העיקריות לאורך הקווים מתרחשות בחלק האמצעי והתחתון של הרשימה. חברות הביטחון הרוסי, למעט יוצאי דופן, מציגות צמיחה יציבה, אך עד כה לא עלו מעל המקום ה -12. עם זאת, לאור המצב המשתנה בתעשיית הביטחון בצפון אמריקה ובמערב אירופה, יצרניות רוסיות מסוגלות בהחלט לעלות ברשימה בשנים הקרובות. בנוסף, כמה מפעלים מקומיים הצליחו לעלות ממאה היצרנים השניים לראשונים, ולדחוף את המתחרים הזרים כלפי מטה. כתוצאה מכך, כפי שצוין על ידי אנליסטים של SIPRI, הביצועים הכוללים של חברות 100 המובילים צונחים כבר מספר שנים, בעוד שהכנסותיהם של מפעלים ביטחוניים רוסיים, להיפך, גדלים.
נגלה מה היה שוק הבינלאומי לנשק וציוד צבאי בשנה הבאה. באביב, מכון מחקר השלום בשטוקהולם יפרסם את הדוחות הראשונים המתארים את מצב השוק בסוף 2014.
