באמצע דצמבר, המכון לחקר השלום בשטוקהולם (SIPRI) מפרסם באופן מסורתי את הדו ח הגדול האחרון שלו השנה. ב -14 בדצמבר פורסמה גרסה מעודכנת של דירוג 100 המובילים של יצרני הנשק והציוד הצבאי הגדולים ביותר, המשקפת את מצב השוק בשנת 2014. מומחים שוודים אספו את כל הנתונים הזמינים על פעילותן של כמה עשרות חברות תעשייה ביטחונית ממדינות רבות ואספו אותן בדירוג כללי. בואו נשקול דוח חדש.
מגמות כלליות
בהודעה לעיתונות שמלווה באופן מסורתי את פרסום הדירוג, מציין ארגון ההוצאה לאור את מגמות השוק העיקריות שנצפו במהלך התקופה הנבדקת. הפעם, SIPRI כותב כי שנת 2014 שוב הייתה בסימן ירידה בשוק הנשק העולמי, ולכן מגמות כאלה נמשכות זו השנה הרביעית ברציפות. בהשוואה ל -2013, הירידה עמדה על 1.5%, מה שמאפשר לנו לראות אותה מתונה. הקיצוץ לשנת 2014 פגע ביותר בחברות בצפון אמריקה ובמערב אירופה. ארגונים ממדינות אחרות, בתורם, הגדילו את הכנסותיהם ונתח השוק שלהם.
SIPRI מציין כי חברות מארצות הברית ממשיכות לשמור על מעמדן המוביל בדירוג. חברות אמריקאיות מהוות 54.4% מסך המכירות של חברות 100 המובילות. במקביל, המכירות בארה"ב בשנה האחרונה ירדו ב -4.1%. שיעור ירידה דומה כבר נצפה לפני מספר שנים, בשנים 2012-13. רק חברה אמריקאית אחת מציגה צמיחה. לוקהיד מרטין הגדילה את הביצועים שלה ב -3.9% ל -37.5 מיליארד דולר, שבזכותם הגנה שוב על זכותה למקום הראשון. אנליסטים של SIPRI מאמינים כי מצב זה בראש הדירוג יימשך. לא כל כך מזמן רכשה לוקהיד מרטין את חברת "סיקורסקי איירפורט", מה שרק יגדיל את ההובלה על רודפיו.
ההיקף הכולל של שוק הנשק העולמי בשנים 2002-2014
במערב אירופה רק גרמניה (9.4%) ושוויץ (11.2%) הציגו צמיחה. באופן כללי, מכירות מערב אירופה ירדו ב -7.4%. הצלחת התעשייה הגרמנית והשוויצרית קשורה לגידול בהכנסות ThyssenKrupp (29.5%) ו- Pilatus Aircraft (24.6%).
למרות הצרות הכלכליות, התעשייה הביטחונית הרוסית ממשיכה להציג גידול בהכנסות. הודות לכך, בפרט, מספר החברות הרוסיות ב- SIPRI Top 100 עלה מ -9 ל -11. רשימת החברות הרוסיות בדירוג חודשה על ידי מחזיקי מתחמי הדייקנות הגבוהים ו- OAO RTI im. מינטס. כמה שינויים ברשימת החברות הרוסיות קשורים לשינויים. לפיכך, קונצרן סוזבז'י פינה את מקומו לתאגיד המאוחד לייצור מכשירים, שאורגן בשנת 2014.
הצמיחה הטובה ביותר בקרב המפעלים הרוסים הוצגה על ידי התאגיד אורלווגונזובוד, שהכנסותיו מחוזים צבאיים גדלו בשיא של 72.5%. גם דאגת ההגנה האווירית אלמז-אנטיי מתפקדת היטב עם עלייה של 23% בהכנסות.
יצוין כי גידול ההכנסות של תעשיית הביטחון הרוסית קשור לעלייה בהוצאות הממשלה לביטחון ולהופעת צווים חדשים ממדינות שלישיות. כתוצאה מכך, בשנת 2014 מכירותיהם גדלו ב -48.4% לעומת 2013. מבחינת הכנסות החברות החברות שלה, רוסיה היא המנהיגה העולמית ללא ספק.
כמו כן, בהודעה לעיתונות, מומחי SIPRI נגעו בנושא מכירות אוקראיניות. בקשר לאירועים הידועים, האינדיקטורים של ארגונים אוקראינים יורדים. חברת "אוקרובורונפרום" איבדה 50.2% מהמכירות, ולכן ירדה מהמקום ה -58 למקום ה -90.חברה אוקראינית נוספת, מוטור סצ', ירדה מהדירוג בגלל ירידה במכירות. הסיבה לאירועים אלה היא העימות המזוין, אובדן השוק הרוסי, כמו גם בעיות המטבע הלאומי.
בשנת 2013, SIPRI הוסיפה לדירוג את קטגוריית המפיקים המתעוררים, שמטרתה לעקוב אחר התקדמות המדינות שטרם זכו לנתח שוק בינלאומי משמעותי. בשנת 2014 נכללו ברזיל, הודו, טורקיה ודרום קוריאה בקטגוריה זו. התעשייה הביטחונית של מדינות אלה בשנת 2014 הרוויחה 3.7% מסך ההכנסות של 100 החברות המובילות, וכל הכנסותיהן בתקופה זו גדלו ב -5.1%.
טורקיה כללה שתי חברות בדירוג החדש: Aselsan ו- Turkish Aerospace Industry (TAI). אסלסן הגדילה את המכירות ב -5.6%, אך ירדה מהמקום ה -66 ל -73. TAI מצידה הציגה עלייה של 15.1% ונכנסה לראשונה לדירוג והגיעה למקום ה -89. אנליסטים מציינים כי טורקיה שואפת לצמצם את התלות בחברות זרות, וכן מנהלת מדיניות יצוא אגרסיבית. כל הגורמים הללו תורמים לצמיחת המכירות של חברות שונות, בעיקר Aselsan ו- TAI, שהצליחו להיכנס לדירוג החדש.
טופ 100 של SIPRI לשנת 2014 כולל תריסר וחצי אסיה (למעט סיניות), המציגות צמיחה טובה. בפרט, ארגוני דרום קוריאה הגדילו את המכירות ב -10.5%.
מנהיגי שוק
השוק הבינלאומי לנשק וציוד צבאי חולק זה מכבר בין השחקנים הגדולים, וזו הסיבה שחלקו העליון של דירוג SIPRI כמעט ולא עובר שינויים גדולים. אז, בעשירייה הראשונה, רק שורה אחת השתנתה. חברת תאלס הצרפתית ירדה מהמקום העשירי למקום ה -12, ונתנה ל"מרדפים "הישירים שלה הזדמנות לעלות קו אחד גבוה יותר. לאחר שינויים אלה, עשרת המנהיגים הראשונים נסגרים על ידי חברת L-3 תקשורת האמריקאית, וממש על סף העשירייה הראשונה נמצאת כעת דאגת ההגנה האווירית הרוסית אלמז-אנטיי.
שינויים ברמות ההכנסה לפי מדינה בשנים 2013-14. רוסיה מגדילה שיא
מובילת הדירוג, במשך מספר שנים ברציפות, היא חברת לוקהיד מרטין מארה ב. למרות המגמות השליליות הכלליות בשוק, היא הצליחה להגדיל את המכירות מ -35.49 מיליארד דולר בשנת 2013 ל -37.47 מיליארד בשנת 2014. במקביל, 82% מההכנסות נפלו בהוראות צבאיות, וההכנסה הכוללת הסתכמה ב -45.6 מיליארד.
את המקום השני תפסה שוב בואינג, שלמרות זאת אינה נשענת על חוזים צבאיים. מתוך הכנסות של 90.762 מיליארד דולר, הוראות הצבא היוו 31% בלבד - 28.3 מיליארד דולר. שנה קודם לכן, המכירות הצבאיות עמדו על 30.7 מיליארד דולר. למרות ירידה ניכרת בהכנסות המטוסים הצבאיים, בואינג שומרת על המקום השני בדירוג.
החברה הבריטית BAE Systems סוגרת את שלושת הראשונים עם מכירות צבאיות של 25.73 מיליארד דולר מתוך 27.395 מיליארד דולר בהכנסות הכוללות (94%). בדומה לבואינג, היא הראתה ירידה במכירות, אך סביבת השוק הכוללת לא השפיעה על מקומה של החברה בדירוג.
את הקו הרביעי שוב לקחו האמריקאים מריית'ון, שהרוויחו 21.37 מיליארד דולר בהוראה צבאית. במקביל, 94% מהמכירות בשווי כולל של 22.826 מיליארד נפלו על מוצרים צבאיים. במהלך 2014, הכנסות החברה ירדו: שנה קודם לכן הן הסתכמו ב -21.95 מיליארד.
את חמשת הראשונים סוגרת חברת נורת'רופ גראמן האמריקאית. בשנים 2013-14 ירדה מכירת מוצרי הצבא שלה מ -20.2 מיליארד דולר ל -19.66 מיליארד דולר. יחד עם זאת, הזמנות כאלה היוו 82% מסך ההכנסות של 23, 979 מיליארד דולר.
כמו כן, עשרת המנהיגים המובילים, על פי הערכות SIPRI, כוללים את General Dynamics (ארה"ב), קבוצת איירבוס (אירופה), United Technologies Corp. (ארה"ב), Finmeccanica (איטליה) ו- L-3 תקשורת (ארה"ב). הכנסותיהם מאספקת מוצרים צבאיים נעו בין 18.6 (General Dynamics) ל -9.81 (L-3 תקשורת) מיליארד. פער ניכר בין חברות שונות, כמו גם הצמיחה והנפילה של המדדים כמעט בו זמנית, מוביל לכך שהעשירייה הגדולה כמעט ללא שינוי.
חברות רוסיות
ה- SIPRI Top 100 לשנת 2014 כולל 11 מפעלים ביטחוניים רוסיים. יחד עם זאת, הדוח מכיל 19 ארגונים.העובדה היא שהדירוג "מתוך סך הכל" מכיל נתונים על כמה מפעלים ומפעלים שהם חלק מתאגידים גדולים יותר. הם אינם משתתפים מן המניין בדירוג, אך עם זאת הם נכללים בטבלה הסופית עם סימן מקביל, ומיקומם נקבע בהתאם למדדים הפיננסיים העיקריים. רוסיה מיוצגת הפעם על ידי שמונה ארגונים כאלה.
דאגת ההגנה האווירית Almaz-Antey הציגה את התוצאות הטובות ביותר בשנת 2014. מכירת מערכות הגנה אווירית ומוצרים צבאיים אחרים בהיקף כולל של 8.840 מיליארד דולר אפשרה לה לעלות עמדה אחת לעומת 2013 ולתפוס את המקום ה -11. גידול ההכנסה לשנה עמד על 800 מיליון. סך ההכנסות של הדאגה עמדו בשנה שעברה על 9.208 מיליארד דולר, מתוכם 96% נפלו בהוראות צבאיות.
תאגיד המטוסים המאוחדים עלה מקו 15 עד 14 עם הכנסה שנתית של 6.11 מיליארד דולר (80% מכלל המכירות של 7.674 מיליארד דולר). בשנת 2013, יצרניות המטוסים סיפקו מוצרים בשווי 5.53 מיליארד. בדומה לאלמז-אנטי, UAC הציגה צמיחה גבוהה באחוזים.
אחרי UAC מגיע תאגיד בניית הספינות המאוחדת, שהצליח לעלות מהמקום ה -17 ל -15. עלייה זו הוקלה על ידי גידול ההכנסות מחוזים צבאיים מ -5, 11 ל -5, 98 מיליארד. ספינות מלחמה היוו 82% מההזמנות, וההכנסות הכוללות של השנה היו 7, 329 מיליארד דולר.
מסוקים רוסים עלו בשלוש דרגות וכיום הוא במקום ה -23. בשנה שעברה סיפק ציוד צבאי תמורת 3.89 מיליארד דולר מול 3.5 מיליארד בשנת 2013. הציוד הצבאי היווה 90% מההזמנות, ואילו סך המכירות הסתכם ב -4.3 מיליארד דולר.
לראשונה בדירוג SIPRI, קיים תאגיד United-Making-Making, שהוקם בשנה שעברה. ייצור ומכירת מוצרים צבאיים בשווי כולל של 3.44 מיליארד דולר אפשרו לו להתחיל מהמקום ה -24. סך ההכנסות של תאגיד זה עמדו בשנה שעברה על 4.019 מיליארד (91% בהוראות צבאיות).
תאגיד הטילים הטקטיים עלה בתריסר מקומות, וכעת הוא תופס את המקום ה -34 בדירוג. במהלך השנה, הכנסותיה הצבאיות עלו מ -2.23 ל -2.81 מיליארד דולר (95% מסך ההכנסות של 2.96 מיליארד דולר).
הארגון הרוסי היחיד שלא הצליח לשמור או לשפר את מקומו בדירוג הוא תאגיד המנוע המאוחד, שעבר מהמקום ה -36 למקום ה -38. הסיבה לירידה זו עשויה להיות ירידה במכירות של 120 מיליון דולר ל -2.6 מיליארד דולר. עם זאת, מנועי מטוסים צבאיים מהווים רק 61% מסך ההכנסות של 4.267 מיליארד דולר.
עולה חדש בדירוג, המייצג את רוסיה, הוא מחזיק מתחמי דיוק גבוה, שמתחיל מהמקום ה -39. ארגון זה עוסק רק במוצרים צבאיים ובשנה שעברה מכר מוצרים בשווי 2.35 מיליארד דולר.
סוחוי היא חלק מתאגיד המטוסים המאוחדים, אך נכללת בדירוג "מחוץ לתחרות". הכנסות של 2.24 מיליארד (2.32 מיליארד דולר בשנת 2013) יציבו אותה במקום ה -45. מידע מעניין על פקודות לא צבאיות מסופק: על פי SIPRI, חברת "סוחוי" מכרה בשנה שעברה מוצרים דומים תמורת 3 מיליון דולר בלבד.
במקום "סוחוי" במקום ה -45 נמצאת הדאגה "טכנולוגיות רדיו אלקטרוניות" עם מכירות ברמה של 2.44 מיליארד דולר. הגידול במכירות מ -1.85 מיליארד בשנת 2013 סייע לדאגה לעלות מהמקום ה -54 ל -45. חוזים צבאיים מהווים 82% מהמכירות בסך כולל של 2.731 מיליארד.
לאנליסטים שבדים אין מידע מלא על מכירות התאגיד הרוסי אורלווגונזובוד, אך עם זאת הם אספו את הנתונים הזמינים והגיעו למסקנות. על פי הערכות SIPRI, בשנת 2014 מכר ארגון זה מוצרים צבאיים ב -1.45 מיליארד דולר - 510 מיליון יותר מאשר בשנת 2013. זה איפשר לאוראלוואגונזוב לעלות מהמקום ה -80 למקום ה -61. מעניין שההוראות הצבאיות היוו 44% בלבד מכלל ההכנסות ברמה של 3.317 מיליארד דולר.
חלוקת הכנסה בין מדינות המשתתפות בדירוג
בדירוג 2013, קונצרן סוזבזי היה במקום ה -85. בשנת 2014, הוא הפך לחלק מהתאגיד המאוחד לייצור מכשירים, ולכן הוא אינו עוד משתתף עצמאי בדירוג. עם זאת, הודות לצמיחת המכירות הצבאיות מ -910 ל -1270 מיליון דולר (89% מסך ההכנסות של 1. 428 מיליארד דולר), קונצרן סוזבזי יכול לתפוס את המקום ה -66.
המקום ה -68 יכול להישאר בתאגיד אירקוט, שעם זאת הוא חלק מ- UAC. ארגון זה הרוויח בשנה שעברה 1.706 מיליארד דולר, מתוכם 73% או 1.24 מיליארד נפלו על ציוד צבאי. בהשוואה לשנת 2013, יש ירידה במדדים - בתקופה זו הרוויחה אירקוט 1.37 מיליארד על פקודות צבאיות.
המקום ה -71 יכול לקחת את איגוד ייצור בנייני המנוע Ufa (UMPO), שהוא מחלקה של תאגיד בניית המנועים המאוחדת. בשנה שעברה היא הרוויחה 1,170 מיליון דולר, 70 מיליון יותר מאשר בשנת 2013. סך ההכנסות עמד על 1.272 מיליארד דולר (92% בהזמנות צבאיות).
מפעל סבמאש, השייך לתאגיד בניית הספינות המאוחדת, יכול לתפוס את המקום ה -75, לאחר שהרוויח 1.04 מיליארד בשנה האחרונה. הגידול השנתי בהכנסות הצבאיות עמד על 10 מיליון דולר בלבד. בסך הכל השלימה "סבמאש" הזמנות בשווי 1.339 מיליארד דולר - 78% נפלו על חוזים צבאיים.
השורה שלהלן יכולה להיות חברת MiG, שהיא חלק מ- UAC. בשנים 2013 ו -2014 היא הרוויחה 950 $ ו -1,020 מיליון דולר בהתאמה. יתר על כן, כל ההזמנות נוגעות לציוד צבאי בלבד.
חברת "זבזדוצ'קה" מ- USC הרוויחה בשנה שעברה 990 מיליון דולר על חוזים צבאיים, מה שהיה מאפשר לה לתפוס את המקום ה -80.
מספנות האדמירליות השלימו הזמנות בהיקף כולל של 900 מיליון (40 מיליון יותר מאשר בשנת 2013). ספינות מלחמה היוו 95% מההכנסות בסך כולל של 946 מיליון. אינדיקטורים כאלה יאפשרו למפעל לסמוך על המקום ה -87.
לראשונה, ארגון RTI על שם V. I. מינץ, עוסקת בייצור מוצרי אלקטרוניקה רדיו. בשנים 2013-14, היא שיפרה את הכנסותיה מ -780 דולר ל -840 מיליון דולר (45% מכלל החוזים בשווי 1.844 מיליארד דולר). ראוי לציין כי בשנת 2013 ארגון זה כמעט נכנס לדירוג, ועצר במקום ה -101. כעת היא עלתה תריסר תפקידים והפכה למשתתפת מלאה ב"תחרות ".
***
על פי מכון מחקר השלום בשטוקהולם, המגמות העיקריות בשוק הנשק והציוד הצבאי הבינלאומי נותרו ללא שינוי. סך כל הביצועים בשוק יורדים, כאשר חלק מהמדינות צומחות בחלקן ואחרות יורדות במכירות. יחד עם זאת, למרות כל הנטיות הללו, עשרת המנהיגים המובילים נותרו כמעט ללא שינוי, בעוד שמפעלים של התעשייה הביטחונית הרוסית בדרך כלל מראים צמיחה יציבה. הדגמה טובה לצמיחה זו היא הגידול במספר המפעלים הרוסים מ -9 ל -11, כמו גם כניסתם של מספר ארגונים "מחוץ לתחרות".
לרוע המזל, SIPRI לוקח יותר מדי זמן לעבד את הנתונים ולערוך דירוג של יצרני נשק. הדו"ח מתפרסם רק עד סוף השנה שלאחר הדו"ח הנדון. לפיכך, שינויים בשוק השנה, כמו גם אינדיקטורים חדשים של ארגונים מקומיים וזרים יסוכמו בדירוג חדש ויתפרסמו רק כעבור שנה. עם זאת, לפני כן, SIPRI תפרסם עוד כמה דיווחים על מצב שוק הנשק העולמי, מה שאומר שבשנה הקרובה לא יישארו מומחים והציבור המתעניין ללא חומר למחשבה.
דו ח הודעה לעיתונות:
הטקסט המלא של הדו ח:
