המהדורה האמריקאית של חדשות הביטחון חיברה דירוג נוסף של יצרני הנשק והציוד הצבאי הגדולים ביותר. דירוג Top 100 2015 המעודכן בוחן את האינדיקטורים העיקריים לפעילות מסחרית של מפעלים ביטחוניים בשנת 2014. בנוסף, מלכיני הדירוג הפנו את תשומת הלב למדדים של 2013 והשוו אותם להישגי החברות בשנה שעברה. הבה נבחן את המאפיינים העיקריים של הדירוג האחרון.
עליות וירידות
כמה חברות ביטחון ממגוון מדינות הראו בשנה שעברה צמיחה טובה ברווחים, מה שאפשר להן לעלות בכמה דרגות או להופיע לראשונה במאה היצרניות המובילות.
הגידול הגדול ביותר בהכנסות בתחום המוצרים הצבאיים הראה חברת AECOM האמריקאית. בשנת 2014 הרוויחה סך של 19.641 מיליארד דולר, מתוכם 4.43 מיליארד דולר (22.6%) שהגיעו מהוראות צבאיות. בשנת 2013 סיפקה AECOM מוצרים צבאיים בשווי 1.712 מיליארד דולר. לפיכך, הגידול השנתי של ההכנסות הצבאיות עמד על 158.8%. זה איפשר לחברה להיכנס לראשונה לטופ 100 מחדשות הביטחון ולתפוס מיד את המקום ה -18.
חברת Kawasaki Heavy Industries היפנית הציגה צמיחה של 90% בהכנסות ממוצרים צבאיים. בשנה שעברה היא הרוויחה 17.094 מיליארד דולר, מתוכם 11.2%, או 1.909 מיליארד דולר, התקבלו לצורך מילוי פקודות צבאיות. בשנת 2013, הכנסות החברה בתחום הצבאי היו 1.004 מיליארד. גידול משמעותי בהכנסות איפשר לחברה היפנית לטפס על 20 נקודות, עלייה מהמקום ה -66 ל -46.
את המקום השלישי מבחינת גידול ההכנסות בשנה שעברה תפסה חברת Engility האמריקאית. עם הכנסות כולל של 2.5 מיליארד דולר, היא הרוויחה 1.53 מיליארד על פי פקודות צבאיות (61, 2% מכלל ההכנסות). בשנת 2013, ההכנסות הצבאיות של Engility היו 846 מיליון דולר. כתוצאה מכך, עלייה של 80.9% אפשרה לחברה להיכנס ל -100 יצרני המוצרים הצבאיים הגדולים ולצבור דריסת רגל במקום ה -54.
במקום ה -31 בדירוג הטופ 100 החדש נמצא התאגיד הרוסי "טילים טקטיים", שהראה גידול בהכנסות ממוצרים צבאיים ב -48.6%. בסך הכל, בשנה שעברה התאגיד הרוויח 2.96 מיליארד דולר, ו -95% מההכנסות, או 2.812 מיליארד דולר, עברו לפקודות צבאיות. לשם השוואה, בשנת 2013 ההכנסות הצבאיות של התאגיד היו 1.892 מיליארד.
חברת אמברייר הברזילאית סוגרת את חמשת הראשונים מבחינת גידול בהכנסות. הכנסותיה הצבאיות עלו ב -32.5%, מ -1.1 מיליארד דולר ל -1,459 מיליארד דולר. יחד עם זאת, בשנת 2014 הרוויחו יצרני המטוסים הברזילאים סך של 6.357 מיליארד, ולכן פקודות צבאיות היוו 23% מההכנסות בלבד. צמיחה זו אפשרה לחברה לעלות מהמקום ה -60 ל -55.
בשנה שעברה נרשמו גם ירידות בהכנסות. כך שבמקרה של חברת ManTech האמריקאית נרשמה ירידה של 52.6% - מ -2.2 ל -1.046 מיליארד דולר. במקביל, 59% מסך 1.774 מיליארד נפלו על הכנסות צבאיות. כתוצאה מכך, החברה ירדה מהמקום ה -43 ל -64.
חברה אמריקאית נוספת, DynCorp, סיימה בשנה שעברה עם ירידה של 49.1% בהכנסות. בשנת 2013 היא הרוויחה 3.1 מיליארד על פי פקודות צבאיות, בשנת 2014 - 1.579 מיליארד. הסיבה לחששות ההנהגה עשויה להיות העובדה שהוראות צבאיות היוו 70.1% מסך ההכנסות של 2.252 מיליארד דולר. בגלל זה, החברה איבדה את המקום ה -38 שלה וירדה ל -51.
לחברת פטריה הפינית יש ירידה קטנה בהכנסה באחוזים. בשנים 2013 ו -2014 היא הרוויחה 1.028 מיליארד דולר ו -555.8 מיליון דולר בהתאמה. הירידה עמדה על 45.9%.ראוי לציין שכמעט כל ההכנסה (90.4%) פטריה מקבלת בדיוק מהוראות צבאיות. אז, בשנה שעברה קיבלה החברה רק 614.5 מיליון. כתוצאה מכך איבדה יצרנית המשוריינים הפינית 30 עמדות, וירדה מהמקום ה -64 ל -94.
עבור חברת Hewlett-Packard האמריקאית, צמצום ההזמנות הצבאיות אינו רגיש, שכן הן מהוות רק 2% מסך ההכנסות של 111.5 מיליארד דולר. בשנה שעברה הרוויחה החברה 2.24 מיליארד דולר על מוצרים צבאיים מול 4.07 מיליארד דולר בשנת 2013. הירידה עמדה על 44.9%, וכתוצאה מכך החברה עברה מהמקום ה -22 למקום ה -40.
חברת אושקוש האמריקאית סוגרת את חמשת "המנהיגים" מבחינת הפחתת הכנסות, לאחר שירדה מהמקום ה -27 ל -48. מתוך 6 $, 808 מיליארד הרוויחים בשנה שעברה, היצע המוצרים הצבאיים היווה 1.725 מיליארד (25, 3%). בשנת 2013 הצליחה החברה להרוויח 3.05 מיליארד דולר מצרכים צבאיים. כך, ההכנסות ירדו ב -43.4%.
עשרת המנהיגים המובילים
כפי שקורה לעתים קרובות בדירוגים כאלה, העשירייה הראשונה בטופ 100 מחדשות ההגנה הפעם כמעט שלא השתנתה. כמה חברות שינו את מיקומן בטבלת הגמר ורק אחת (תאלס הצרפתית) ירדה מעבר לעשירייה הראשונה, ופינתה את מקומה למתחרים.
מלכתחילה שוב חברת לוקהיד מרטין האמריקאית. היא הרוויחה סך הכל 45.6 מיליארד דולר בשנה שעברה. השווי הכולל של החוזים הצבאיים היה 40, 128 מיליארד, או 88% מכלל ההכנסות. בשנת 2013 הרוויחה החברה 40.494 מיליארד דולר על ציוד צבאי. כך, בשנת 2014, ההכנסות הצבאיות של לוקהיד מרטין ירדו ב -0.9%. עם זאת, פער הביצועים הקיים אפשר לחברה לשמור על מנהיגותה בדירוג.
את המקום השני תפסה חברה אחרת מארצות הברית - בואינג. יצרני מטוסים מחברה זו הרוויחו בשנה שעברה 90.762 מיליארד דולר. אספקה צבאית היוו 32% מההכנסות, או 29 מיליארד דולר. ההכנסה הצבאית של השנה הקודמת עמדה על 32 מיליארד דולר, כך שב -2014 חלה ירידה של 9.4%. אולם בסופו של דבר, בואינג שמרה על המקום השני.
בקו השלישי נמצאת הקונצרן הבריטי BAE Systems, שהרוויחה 25.449 מיליארד דולר על חוזים צבאיים - 92.8% מסך ההכנסות (27.411 מיליארד). יחד עם זאת, בשנת 2013 סיפק החשש מוצרים צבאיים ללקוחות בשווי כולל של 28.014 מיליארד דולר. כך, במהלך השנה, ההכנסות ירדו ב- 9, 2%.
את המקום הרביעי בדירוג תופסת שוב חברת ריית'ון האמריקאית עם הכנסות צבאיות של 22.228 מיליארד דולר. ארגון זה כמעט ואינו מייצר מוצרים אזרחיים, ולכן החוזים הצבאיים היוו 97.4% מכלל ההכנסות בהיקף של 22.826 מיליארד. בשנת 2013, ההכנסות הצבאיות של רייתאון היו 22.047 מיליארד דולר. המשמעות היא שבשנה שעברה הכנסות החברה גדלו ב -0.8%. ראוי לציין כי רייתאון הפך לאחד המנהיגים הבודדים בדירוג, שהכנסותיו הצבאיות עלו, ולא ירדו, בשנה שעברה.
השינוי הראשון בדירוג נצפה במקום החמישי. במהלך השנה טיפסה עליה חברת ג'נרל דינמיקס האמריקאית, שהייתה בעבר על הקו השישי. בשנת 2014 הרוויחה 30.852 מיליארד דולר, מתוכם 18.561 מיליארד דולר (60.2%) הגיעו מחוזים צבאיים. במהלך השנה, ההכנסות הצבאיות של החברה ירדו ב -1.5% - בשנת 2013 הן הסתכמו ב -18.836 מיליארד.
נורת'רופ גרומן מארה ב ירדה מהמקום החמישי לשישי. הדבר הוקל על ידי הפחתת ההכנסות הצבאיות ב -5.6% מ -19.5 ל -18.4 מיליארד דולר. במקביל, חוזים צבאיים היוו 76.7% מסך ההכנסות - 23.979 מיליארד דולר.
הקו השביעי הוא שוב קבוצת קונצרן איירבוס האירופית, הפועלת במספר מדינות. בשנת 2014, הוא הרוויח 14, 609 מיליארד דולר על אספקת ציוד צבאי, שהם 11, 7% פחות מ -16, 546 מיליארד דולר בשנת 2013. לצמצום די גדול בהכנסות הצבאיות אין כמעט השפעה על פעילות הדאגה, מכיוון שהיא מקבלת את עיקר הרווחים שלה מאספקת ציוד אזרחי. בשנת 2014 הרוויחה קבוצת איירבוס סך של 80.686 מיליארד דולר, מתוכם הציוד הצבאי היווה 18.1%בלבד.
את המקום השמיני בדירוג זו השנה השנייה ברציפות תופסת חברת United Technologies האמריקאית. העלייה של 9.5 אחוזים בהכנסות הצבא מ -11.894 ל -13.02 מיליארד דולר אפשרה לה להישאר בעמדה גבוהה למדי. בסך הכל הרוויחה החברה 65.1 מיליארד דולר בשנה שעברה, וחוזים צבאיים היוו 20% מכלל ההכנסות.
חברת Finmeccanica האיטלקית עם הכנסות צבאיות של 10.561 מיליארד דולר עלתה למקום התשיעי מהמקום העשירי. ראוי לציין כי חברה זו הצליחה לטפס על מקום אחד אפילו עם ירידה בהכנסות בשיעור של 3.1% - בשנת 2013 הסתכמו הכנסותיה הצבאיות ב -10.896 מיליארד. חוזים צבאיים סיפקו 54.2% מסך ההכנסות של החברה בסך 19.486 מיליארד דולר.
חברת L-3 תקשורת האמריקאית סוגרת את העשירייה הראשונה. בשנה שעברה היא הרוויחה 9, 808 מיליארד דולר על אספקת מוצרים צבאיים, שהם 5.1% פחות מ -10.336 מיליארד הדולר שקיבלו ב -2013. בסך הכל, בשנת 2014 קיבלה החברה 12.124 מיליארד דולר, כאשר חוזים צבאיים היוו 80.9% מסכום זה.
מפעלים רוסיים
שבעה מפעלים של תעשיית הביטחון הרוסית נכללו בדירוג Top 100 החדש של חדשות הביטחון. לרוע המזל, הם לא הצליחו לפרוץ לעשרת יצרני הנשק והציוד המובילים, אך אחד הארגונים הרוסים הצליח להתקרב אליו. בהחלט ייתכן כי בשנה הבאה תעשיית הביטחון הרוסית תהיה מיוצגת בעשירייה הראשונה.
הביצועים הטובים ביותר בקרב מפעלים רוסיים הוצגו על ידי דאגת ההגנה האווירית אלמז-אנטיי. בשנה שעברה, ארגון זה הציג גידול של 10.6 אחוזים בהכנסות מ -8, 326 ל -9, 209 מיליארד דולר. הודות לכך, החשש עלה מהמקום ה -12 ל -11. ראוי לציין כי אלמז-אנטיי היא אחת המשתתפות הבודדות בדירוג המייצר ציוד צבאי בלבד.
תאגיד המטוסים המאוחדים תפס את המקום ה -14 בדירוג. מלכיני הדירוג מציינים כי בעת קביעת המדדים של ארגון זה, הם נקבעו על סמך דיווח החברות המהוות חלק ממנו. בשנה שעברה מכרה USC ציוד בשווי 7, 805 מיליארד דולר. פקודות צבאיות התקיימו עבור 6, 244 מיליארד - 80% מסך ההכנסות. בשנת 2013, ההכנסות הצבאיות של USC היו 5.831 מיליארד דולר. כך, בשנת 2014 הצמיחה של מדד זה עמדה על 7.1%.
תאגיד המסוקים הרוסי עלה מהמקום ה -25 למקום ה -23. בשנה שעברה העביר הארגון מוצרים בשווי 4.5 מיליארד דולר ללקוחות. הציוד הצבאי היווה 88% מכלל ההכנסות, או 3.96 מיליארד דולר. לשם השוואה, בשנת 2013 התאגיד הרוויח 3, 406 מיליארד דולר ממכירת מסוקים צבאיים, כלומר. הגידול היה 16.3%.
לראשונה נכנס התאגיד הרוסי Tactical נשק טילים לדירוג 100 הטופ, שתפס מיד את המקום ה -31. כפי שכבר צוין, בשנה שעברה גדלו הכנסות הארגון הזה ממימוש פקודות צבאיות (95% מכלל ההכנסות) ב -48.6%, מ -1.892 ל -2.812 מיליארד דולר.
במקום ה -26 בדירוג נמצאת תאגיד מנוע יונייטד, שהיה בעבר בקו ה -34. בדומה לחברות רוסיות אחרות, UEC הציגה עלייה בהכנסות הצבאיות בשנה שעברה. במקרה שלה, נתון זה עמד על 25.6%: ההכנסות גדלו 2, 674 ל -3, 323 מיליארד דולר. חוזים צבאיים היוו 61.5% מסך ההכנסות של התאגיד בסך 5.405 מיליארד.
לראשונה, התאגיד אורלוואגונזובוד נכלל בדירוג חדשות הביטחון. יצרנית המשוריינים הרוסית המובילה הרוויחה בשנה שעברה 1.545 מיליארד דולר מהאספקה של כלי קרב - 1% יותר מהנתון המקביל ב -2013 (1.529 מיליארד). פקודות צבאיות סיפקו 51.6% מסך ההכנסות של הארגון, שהסתכמו ב -2,992 מיליארד דולר.
האחרון של הארגונים הרוסים שנכללו בטופ 100 2015 הוא ה- V. I. האקדמאי מינץ, שמכר בשנה שעברה מוצרים צבאיים בשווי של 947.2 מיליון דולר. בשנה האחרונה מכירות מוצרים כאלה עלו ב -15.7% (819 מיליון בשנת 2013).בסך הכל הרוויח המכון בשנה שעברה 1.877 מיליארד דולר, מתוכם 50.5% התקבלו לביצוע חוזים צבאיים.
מגמות כלליות
קל לראות כי שוק הנשק והציוד הצבאי הבינלאומי עובר שנים קשות בשנים האחרונות. למרות סיבוך המצב הבינלאומי, ההוצאות האמיתיות של מדינות על מוצרים צבאיים הולכות ופוחתות בהדרגה. כתוצאה מכך, גם ההכנסות של מפעלים בתעשייה הביטחונית יורדות.
הקיצוץ הנוכחי בתקציבים הצבאיים בולט במיוחד בעשרת הדירוגים הראשונים. רק שתיים מתוך עשר חברות הגדילו את הכנסותיהן בשנה שעברה, אך רק יונייטד טכנולוגיות יכולות להתפאר בצמיחה טובה (9, 5%), שנמצאת במקום השמיני. ריית'ון גם הגדילה את הכנסותיה הצבאיות מהמקום הרביעי, אך רק ב -0.8%, דבר שאינו יכול להעיד על צמיחה או ירידה רצינית. במקרה של שאר מובילי השוק, יש ירידה בהכנסות מ -0.9% (לוקהיד מרטין) ל -11.7% (קבוצת איירבוס).
על רקע עמיתיהם ומתחריהם הזרים, מפעלים רוסיים מפגינים קצב צמיחה גבוה למדי. החתימה על שלל חוזים חדשים לאספקת נשק וציוד אפשרה להגדיל את ההכנסות הצבאיות ברמה כזו או אחרת. כך, תאגיד אורלוואגונזובוד הרוויח בשנה שעברה רק 1% יותר מאשר בשנת 2013, ותאגיד טילים טקטיים הגדיל את הכנסותיו ב -48.6%, מה שאפשר לו להיכנס לחמשת מובילות הצמיחה המובילות.
הגידול בהכנסות של ארגוני הביטחון הרוסים קשור במספר גורמים עיקריים. משרד ההגנה הרוסי ממשיך לרכוש באופן פעיל נשק וציוד חדשים המיועדים למודרניזציה של הכוחות המזוינים. כמו כן, לתעשייה הביטחונית הרוסית ישנו תיק הזמנות יצוא גדול למדי. כתוצאה מכך, גם לנוכח סנקציות מצד כמה מדינות זרות, התעשייה הרוסית לא רק שומרת על מדדים מקובלים, אלא גם מגבירה אותם.
אנליסטים של חדשות הביטחון מציינים כי הרכב המדינות הרוכשות מוצרים רוסיים תורם בעיקר לשימור הצמיחה גם על רקע סנקציות. יבואני הנשק הרוסי העיקריים הם סין, הודו, אלג'יריה, ונצואלה ומדינות נוספות שלא הצטרפו לסנקציות שיזמו ארצות הברית והאיחוד האירופי. יתר על כן, המדינות שהצטרפו לסנקציות, לרוב, מעולם לא היו קונות גדולות של מוצרים צבאיים רוסיים.
הירידה בשוק הבינלאומי לנשק וציוד צבאי נצפתה בשנים האחרונות. קיימות דעות שונות לגבי עיתוי התאוששות השוק ותחילת הצמיחה הבאה, אך עד כה הן נשארות ברמת ההנחות. יחד עם זאת, דירוג 100 המובילים של חדשות ההגנה מאפשר לך לבחון היטב את המצב בשוק וללמוד את עמדתם של יצרני נשק גדול בודדים, וכן לקבוע את הצלחותיהם וכישלונותיהם.
