לאחר הוצאת ה- APS מחימוש יחידות הצבא, הוא שימש ביחידות שירותים מיוחדים. בשנת 1993, בהוראת משרד הפנים, נעשה ניסיון לחדש את ה- APS. האקדח שהשתנה תוכנן להחליף את רובי התקיפה 5, 45 מ"מ ו -7, 62 מ"מ, המסוכנים בתנאים עירוניים. אבל, מכמה סיבות, העבודה הזו נפסקה כבר בהתחלה. בסוף אותה שנה, משרד הפנים מסכם הסכם עם ה- Tula TsKIBSOO לפיתוח אקדח אוטומטי חדש בתאי 5, 45 MPT. הנושא שהופקד על הצוות בהנהגתו של איגור יעקובליץ 'סטצ'קין, ולאחר מכן האקדח, נקרא "חץ".
ההספק הנמוך ואפקט העצירה החלש של מחסנית 5, 45 מ"מ הגבילו באופן משמעותי את היקפו של הנשק החדש. כבר ביולי 1995 מתוכנן לשנות את אקדח ה- "Dart" מסוג OTs-23 תחת מחסנית 9x19 "Parabellum". הפיתוח החדש עניין את משרד הפנים, ובסוף אותה שנה קיבלה TsKIBSOO הזמנה לפיתוח אקדח אוטומטי בנפח 9 מ"מ, אך הכיל מחסנית ביתית 9x18 PM בגרסאות סטנדרטיות ומחוזקות. באפריל 1996 יוצרה הדגימה הראשונה של אקדח אוטומטי בגודל 9 מ"מ, ששמה OTs-ZZ "Pernach", וביולי 2002 היא הוצגה בתערוכה בינלאומית במוסקבה.
"פרנץ '" ירש מ"דארט "את התוכנית המקורית של פעולה אוטומטית: כדי להפחית את השפעת הרתיעה על דיוק הירי האוטומטי (עם תוכנית תריס חופשית), לשני האקדחים חבית נעה. ב- OTs-ZZ, לאחר הזריקה, הבורג מתגלגל לאחור 70 מ"מ ופוגע בחבית המאסיבית העמוסה בקפיץ, שאיתה היא ממשיכה לנוע עוד 5 מ"מ. בשל הצמדת הלם של מסת הקנה למסת הבורג, מהירותו של האחרונה מצטמצמת באופן משמעותי. בהגיעם למיקום האחורי, החבית והבורג, בהשפעת מעיינותיהם, מתחילים לנוע קדימה. לאחר 5 מ"מ, החבית עוצרת, והבורג ממשיך לנוע ושולח את המחסנית הבאה מהמגזין בן שתי השורות אל החדר.
לשם השוואה, לשני האקדחים יש מנגנון הדק בעל פעולה כפולה. הנתיך הכלול נועל באופן אמין את סיכת הירי, הבורג, הפטיש וההדק, ומספק בטיחות מלאה בעת טיפול באקדח טעון, וניתן להפעיל את הנתיך הן כאשר הפטיש משוחרר או כאשר ההדק נדפק. אגב, הנתיך משמש גם כמתרגם אש. לירי משתי ידיים, דגלי הבטיחות ותפס המגזין נעשים באופן סימטרי. האינדיקטור לנוכחות מחסנית בתא מורגש ויזואלית ולמגע. המראה האחורי והמראה הקדמי מצוידים בתוספות כדי להקל על הכוונה אל בין הערביים.
כדי לצמצם את "הטוסיק" בעת ירי "Pernach" יש מפצה גז. כאשר הכדור עובר בקידוח, גזי האבקה נכנסים לחלל מעטפת התריסים ומשתקפים כלפי מעלה. עם זאת, למכשיר פשוט ויעיל זה יש חסרונות: הוא לא רק הוביל להגדלת אורך האקדח, אלא גם מקשה על הירי ממצבים שבהם הנשק ממוקם קרוב ליורה, למשל, כאשר יורים מהאקדח ירך. בנוסף, כאשר אובייקט, נניח, מארז מחסנית שהושקע, נכנס לחלל המפצה, מתרחש עיכוב.
אך עם כל הדמיון החיצוני, "פרנץ '" שונה מבחינה איכותית מ"חיץ ", ולא רק בקליבר. מחסנית בקוטר 9 מ"מ עם אפקט עצירה גבוה יותר של כדור אפשרה לנטוש את הרעיון של צבירת נזקים עקב פגיעה משולשת מהירה במטרה.ל- OTs-ZZ אין מנגנון ניתוק מתפרץ של שלוש זריקות, וקצב האש הופחת מ- 1800 ל -850 סיבובים לדקה. כדי להגביר את היציבות בעת הירי, קיבל פרנך החזק יותר מלאי נשלף (ל- OTs-23 חסר מלאי ב- TTZ), אך בשל אורכו הקצר, מלאי כזה מתאים לגמדים בלבד. במידת הצורך ניתן להתקין על האקדח ייעוד לייזר והתקן לשקט וללא להבה.
